社團法人臺灣理財顧問認證協會（Financial Planning Association of Taiwan, FPAT）於2003年成立並於2004年11月正式加入國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board, FPSB）成為國際會員組織之ㄧ。國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board, FPSB）的前身為美國理財規劃顧問認證協會（CFP Board of Standards）於1990年成立的國際委員會（International CFP Council），該委員會於2004年邀集各國代表討論並決議另獨立為國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board, FPSB），以負責美國以外地區CFP®認證的推廣工作，該國際組織定位為一獨立、非營利性的CFP®認證標準制定組織。 社團法人臺灣理財顧問認證協會為一非營利事業組織，主要宗旨與任務為推廣生涯理財規劃觀念、提升國內理財規劃顧問專業水準、推動與發展CFP®認證制度等，並以落實投資人利益優先為最終目標，透過取得CFP®認證之專業顧問協助民眾提供專業正確的全生涯理財規劃服務（Life Style Financial Planning）。

1.理財顧問認證之教育訓練、AFP/CFP考試認證等工作
2.舉辦各項AFP/CFP持續進修講座、研討會、國際論壇等活動維持並提升國內理財規劃專業人士水平與民眾理財知識教育推廣

周休二日，勞健保，勞工退休金